中棉所：2011/2012年度中国棉花生产景气报告

中棉所、国家棉花产业技术体系和公益性行业棉花科研专项组研究指出，中国棉花生产景气指数（CCPPI）2011/2012年度250～300，回落50点，预测棉花产业经济走向为“需求仍将增长，面积温和扩大；进口持平或略增；价格高位，回落的不确定性大”。棉花产业的“三个态势”仍然存在。供决策参考。
一、消费旺盛；棉纱产量、纺织品服装出口和内需都呈两位百分数增长
1、棉纱产量两位数增长。2010年1-11月棉纱产量2486.5万t,同比增长14.8％，预计全年2700万t，同比增长14.2％。按50％用棉计算，纺棉152 0173 3840万t。业内认为，“承受多方压力，棉纺继续向好形势。”产销两旺是主因：1-11月纺织服装出口1866.2亿美元，同比增长23.9％，达到2008年全年水平，其中11月出口超预期增长达30%；预计全年出口2035.9亿美元，同比增长21.6％。国内服装零售总额保持两位百分数增长，特别是农民人均收入的增长，拉动了农村消费。
2、面积持平，单产和总产锐减。受2009年度棉价回升34.5％的拉动，2010年植棉面积基本持平为7542万亩。然而，因气候异常，年景偏差，棉花长势普遍较差。中国棉花生长指数（CCGI）年均值为85，表明长势差于2009年一成半。由于黄河、长江和南疆后期天气更差，晚熟加重，秋桃减少、铃重减轻和衣分率下降，特别是烂铃大幅增加，实际减产14.6％，总产减少三位数至569.5万t。
3、产值和收益大幅增长。2010年棉农收益得到较大补偿，*大好处是棉价高开高走，棉农从通胀中获得较多利益，算是对2008年度危机的补偿。监测结果，样本农户籽棉产量223.7千克/亩，产值突破两千元至2433.2元/t，同比增46.7％；收益1190.6元/亩，增97.9％。其中农业部高产创建万亩示范片产值3000元/亩，收益2000元/亩，增收一倍多。
4、价格高位运行。在国内外市场推动下，2010年度新棉价格高开高走，一路飙升。到12月，农民籽棉均售价10.94元/千克，同比上涨75.4％。按衣分率37.5％和棉籽价3.0元/千克计，皮棉成本接近19000元/t，市场*高价达到31000元/t，创历史新高。受11月中旬市场调控的影响，11月下旬降幅20％以上。
受通货膨胀、成本上涨和国际输入等推动，2010年全年棉价高位运行，中国棉花价格指数（CCIndex）年均19352元/t，同比上涨51.1％。其中1-8月16584元/t，同比上涨35.6％；9-12月24888元/t，同比上涨78.3％。11月11日*高价达到31302元/t。
5、进口大幅增长。1-11月进口原棉238.3万t，同比增81.9％。业内认为，“尽管外棉价格一路走高，也未能阻止进口的热情。”预计全年进口250万t上下,同比增长63.7％。
二、2011年棉花产业经济发展趋势分析
综合国内外多种因素，预测2011/2012年度CCPPI回落但仍在高位，全年CCPPI将在250～310之间运行，回落50点，分析走向呈现三个态势。
1、消费仍呈增长态势。我国纺织原棉消费自2007年增长到1000万t之后，几乎每年净增110万t。受资源不足和高价等的影响，预测2011年棉纺产量增幅下降到一位数。受全球可供进口资源减少的影响，以及国际价格高于国内，预计进口量持平或略增。
2、面积将呈温和扩大态势。受高价的拉动，预计植棉面积将呈温和增长态势。然而，面积增长幅度不像以前传统高价即涨模式，不会超过两位百分数。分析指出，当棉价上升到合理的价位之后，粮棉经作物的竞争已从比价转向技术和服务上来。只有解决植棉费劳、费工、费时、费钱的“四费”问题之后，棉花生产才能进入稳定发展轨道，解决这一问题急需轻简化和机械化技术的支持，以及社会化、组织化实现服务社会化予以保障，即“三化”决定棉花的成败，当前内地棉花机械化移栽和采收的需求*为迫切。
3、棉价仍呈高位运行态势。受国内外通胀通缩的影响，2011年新棉价格为“五看”（请见第237期）：一看流动性收缩、二看成本推动、三看输入性、四看总产、五看预见性。如果紧缩银根、压低通胀的调整措施到位，CPI控制在4％以内，价格理性回归，新棉价格下行的可能性大。按2010年10-12月CCIndex均价26809元/t，测算回落25％为20107元/t，回落20％为21447元/t，回落15％为22788元/t，即新棉价将在20000～23000元/t之间为相对合理预期。需要说明的是，通胀和炒作推高起点价格，对农民增收有利，不失为转移资金和分享改革成果的一种方法，具有均衡和普惠特点。
三、稳定棉花生产的对策和建议
稳定棉花生产，要以提高单产这一核心竞争力为重中之重，坚持“三手抓”：一手抓科技兴棉和社会化服务，提升核心竞争力，提高棉花的供给能力；二手抓政策扶持,出台*低价,提高政策的调动能力；三手抓储备和投放，提升市场的吸纳和控制能力。 （中国农业科学院棉花研究所国家棉花产业技术体系毛树春冯璐）