一、市场行情
★1、国内棉花现货维持平稳
上周，受库存压力和美国农业部预测利空影响，郑棉期货09合约震荡下调，国内棉价维持平稳，储备棉成交价格出现小幅下跌。代表内地标准级皮棉销售的国家棉花价格B指数12403，较8月7日下跌5元/吨，降幅0.04%;郑州棉花期货09合约结算价12152 0173 3840元/吨，较8月7日下跌180元/吨，降幅1.45%。
★2、国际棉花大幅下跌
上周，美国农业部供需预测报告上调美棉和全球产量与库存，调低消费量，与市场预期相差甚远，国际棉价承压下行。8月14日代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数(M)报价69.31美分/磅，按1%关税下折算人民币价格为11972元/吨，较8月7日下跌304元/吨，降幅2.48%。
★3、涤纶短纤价格维稳
江浙涤纶短纤厂家报价继续维持稳定，商谈出货为主，1.4D主流报价在5500-5700元/吨左右，实单商谈或在5400-5550元/吨左右。福建涤纶短纤厂家报价维持稳定，实单商谈出货为主，1.4D报价在5700元/吨短途送到，实单商谈或在5450-5550元/吨，一单一谈。山东、河北涤纶短纤报价维持稳定，实单商谈出货，1.4D半光5450-5600元/吨。8月14日涤纶短纤价格指数收报5450元/吨，与前期持平。
★4、粘胶短纤价格上调
粘胶短纤工厂近两日开始向上调价，不过下游补货已基本结束，近期主要是安排发货，此次工厂调价目的预计是推动终端补单，且上推价格后，后期操作空间较多。目前中端粘胶短纤价格8300-8500元/吨、高端粘胶短纤价格8600-8800元/吨。8月14日粘胶短纤价格指数收报8300元/吨，较8月7日上涨200元/吨，涨幅2.47%。
★5、国内纱线成交氛围略有好转
国内化纤和竹节纱等特种纱销售环比出现改善，但常规纯棉纱需求尚未被带动，仍以降价去库存为主。纯棉32S报价18520元/吨，下跌10元/吨；涤纶32S报价9450元/吨，上涨50元/吨；人棉30S报价11900元/吨，下跌50元/吨。进口纱市场交投小幅有所好转，整体需求恢复程度仍然较低，仅印度纱报价上涨，其他主要外纱价格持稳。目前常规外纱均价低于国产纱410元/吨。下游广东、浙江等地针织布成交气氛略有好转，厂家降负、放假操作减少，纯棉布价格维持稳定并未上涨。
★6、第8周储备棉轮出销售底价12010元/吨
根据国家粮食和物资储备局中华人民共和国财政部公告(2020年第1号)对中央储备棉轮出销售底价计算公式，第八周(8月17日-8月21日)轮出销售底价为12010元/吨(折标准级3128B)，较前一周下跌117元/吨。
★7、后市展望
USDA8月份的全球棉花供需报告再次上调2020/21年度全球棉花产量和下调全球棉花消费，导致期末库存继续增加，也为2020/21年度全球棉花继续供过于求定下基调。
从8月14日统计局公布的7月份国民经济运行报告来看，主要经济指标陆续回暖，纺织方面，人棉纱和涤纶需求的转暖使市场对于今年旺季有所期待，但是棉纱、棉布价格频频下跌，下游纯棉需求暂未有好转信号。全棉坯布市维持弱势成交，开机率下滑至43%，库存维持在33天，织厂订单情况尚未好转，山东、河北等地前期放假工厂尚未复工。
整体来说，纱线价格支撑较弱，下游需求仍未好转，织厂备货意愿不高，随用随买为主，预计短期内价格偏弱主导。
二、经济及行业运行情况
1、7月份社会消费品零售总额下降1.1%
7月份，社会消费品零售总额32203亿元，同比下降1.1%(扣除价格因素实际下降2.7%)，降幅比上月收窄0.7个百分点。1-7月份，社会消费品零售总额204459亿元，同比下降9.9%。其中，除汽车以外的消费品零售额184890亿元，下降9.7%。
按消费类型分，7月份，商品零售28920亿元，同比增长0.2%，6月份为同比下降0.2%；餐饮收入3282亿元，下降11.0%，降幅比上月收窄4.2个百分点。1-7月份，商品零售186568亿元，同比下降7.5%；餐饮收入17891亿元，下降29.6%。1-7月份，全国网上零售额60785亿元，同比增长9.0%，比1-6月提高1.7个百分点。其中，实物商品网上零售额51018亿元，增长15.7%，占社会消费品零售总额的比重为25.0%；在实物商品网上零售额中，吃类和用类商品分别增长38.2%和18.6%，穿类商品下降0.9%。
2、7月份规模以上工业增加值增长4.8%
7月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.8%，增速与6月份持平。从环比看，7月份，规模以上工业增加值比上月增长0.98%。1-7月份，规模以上工业增加值同比下降0.4%。
分行业看，7月份，41个大类行业中有25个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业下降2.2%，纺织业增长0.7%，化学原料和化学制品制造业增长4.7%，通用设备制造业增长9.6%，专用设备制造业增长10.2%，汽车制造业增长21.6%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业下降1.4%，电气机械和器材制造业增长15.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.8%，电力、热力生产和供应业增长1.7%。
3、安徽：棉纱销价差异大销售乏力是共识
据多数棉纺厂反映，半个月以来大多数棉纱品种销售价格保持稳定，40S支普梳纯棉纱主流销售价格在19400元/吨左右，32S支普梳纯棉纱主流销售价格在18300元/吨左右；16S支涤棉纱(60%棉+40%涤)销售价格在14900元/吨左右，32支涤棉纱(60%棉+40%涤)销售价格在16000元/吨左右。不过，由于棉纺厂成纱质量差异、皮棉使用来源有国储棉、新疆棉、外棉之分以及一些小型棉纺厂资金压力等原因，同规格棉纱销售价格差异较大。如有个别小厂普梳40S支纯棉纱销售价格已降至18800元/吨，与主流销价相差500-600元/吨。
棉纱销售乏力是大多数棉纺厂对当前纱线行情的普遍共识。据某生产涤棉纱企业负责人介绍，7月底至8月初该厂实现了16S支涤棉纱近300吨订单生产，而现在却风光不再，又被打回了原形，和其他规格品种棉纱一样处于销售不畅状态，库存逐日增加。截止到8月13日，棉纱库存量已达到一个半月生产量规模。另一家生产纯棉纱的小厂表示，当前并无新订单，只生产大路货(常规纱)，主要靠下游贸易商解决销路。缩短班次、短期放假、降价出货等措施成了他们厂减少棉纱库存的主要办法。
4、美国农业部：上调2020~2021年度全球棉花产量和期末库存
8月12日，美国农业部发布了全球棉花供需预测月报。2020~2021年度全球棉花产量和期末库存上调，期初库存、消费与贸易量下调。由于印尼、美国和澳洲的产量预期上调幅度高于马里和希腊的产量下调，全球产量预期比上月增加28.34万吨。同期2020~2021年度世界消费量比上月降低26.16万吨，主要受到来自印度、中国、巴基斯坦、巴西和印度尼西亚需求下降的影响，来自孟加拉和土耳其的增长不足以改变下降趋势。进口方面，巴基斯坦，印尼和印度进口有所减少，孟加拉，土耳其和马来西亚进口增加。本月，2020~2021世界期末库存较上月数据增加45.78万吨，较去年同期增加95.92万吨。
5、6月份日本市场纺织服装零售恢复至疫情前九成以上
据日本经济产业省统计，日本6月零售额同比下降1.2%，环比增长13.1%，连续两个月反弹，降幅明显缩小，零售业出现恢复势头。6月日本纺织服装零售环比增长38.8%，同比下降6.7%，较5月同比降幅大幅趋缓，纺织服装零售恢复至疫情前九成以上。
6月，百货商店和超市服装零售同比下降14.1%，其中男装销售同比下降12.5%，女装/童装下降15.6%，其他服装下降4.1%，服饰下降14.4%。
6、1-7月乌兹别克斯坦纺织品出口达10亿美元
今年1-7月，乌纺织业通过开辟新路径新市场、不断研发新产品等举措，取得出口10亿美元、同比增长112%的成绩。
乌纺织产品共出口全球57个国家和地区，主要目的地为俄罗斯(3.94亿美元，在乌纺织品出口总量占比39%)、中国(1.88亿美元，占比18%)、吉尔吉斯斯坦(1.39亿美元，占比13%)和土耳其(1.23亿美元，占比12%)。除独联体国家等传统市场外，乌纺织品出口市场还包括匈牙利、斯洛伐克和希腊等国。
同时，乌纺织业出口商品结构进一步优化，针织品、成衣等具有附加值的成品比重增加，上升至51%。防护口罩、防护服等新产品也开始出口。据悉，目前乌纺织企业日产口罩600万只，防护服1万套，并向俄罗斯、科威特、乌克兰、白俄罗斯和格鲁吉亚等国出口。
三、行业政策与动态
1、2000亿美元征税产品排除延期
2020年8月6日，美国贸易代表办公室公布2000亿美元加征关税延长排除有效期产品清单，原定排除有效期至美国东部时间2020年8月7日。现通知决定将部分产品排除有效期自2020年8月7日起延长至2020年12月31日。
原美国2000亿关税排除产品清单共有997项，本次获得延长有效期的产品有266项(包含21个完全排除产品)，约占原清单的1/4，其中包括纺织服装产品税号24个；未获得延长有效期的产品有731项，约占原清单的3/4，其中包括纺织服装产品税号27个，这些产品将于美国东部时间2020年8月7日起恢复加征25%关税。
2、2020中非纺织服装国际论坛暨第五届时尚传播国际论坛在上海举行
由中国东华大学与肯尼亚莫伊大学联合主办的中非系列论坛日前亮相云端，在2020中非纺织服装国际论坛、中非文化交流论坛暨第五届时尚传播国际论坛上，中外专家学者智慧碰撞，观点精彩纷呈。此次论坛线上全程直播，中肯双方设分会场，与会者可通过线上、线下参与互动，共有来自中国、肯尼亚、英国、法国、加拿大、荷兰等近20个国家的133位专家学者参加了线上互动。
本次论坛围绕纺织服装产业，内容涵盖纺织历史、生产技术、设计制造、营销管理等，收到来自海内外稿件75篇，涉及纺织材料和纺织工程基础科研、产业用纺织品和非织造个人防护材料、纺织品与服装创意设计、疫情后纺织与服装产业发展趋势等学科研究方向。
3、国办发文再推15项举措着力稳外贸稳外资
国务院办公厅12日发布《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》(以下简称《意见》)，从加大财税金融支持、发展贸易新业态新模式、提升通关和人员往来便利化水平、支持重点产业和重点企业等方面提出15项稳外贸稳外资政策措施。分析指出，《意见》在当前形势下出台，着重解决外贸外资企业资金难题，在稳住企业生命线保住市场主体的基础上，谋求推动产业梯度转移和价值链升级，对接下来稳外贸稳外资工作划定了清晰的路线图。
《意见》要求，更好发挥出口信用保险作用。支持有条件的地方复制或扩大“信保+担保”的融资模式。以多种方式为外贸企业融资提供增信支持。进一步扩大对中小微外贸企业出口信贷投放。
4、魏桥纺织中期纯利1.55亿元同比减少24.8%
魏桥纺织公布，截至2020年6月30日止6个月，公司收入54.3亿元人民币，同比减少30.2%；公司股东应占净利润1.55亿元，同比减少24.8%；毛利率约为7.6%，较去年同期下降约0.2个百分点；每股盈利0.13元。
期内，由于疫情的不利影响，国内外纺织市场持续疲弱，从而导致纺织品的需求下降，集团的棉纺织产品销售量同比相应减少，销售价格较去年同期有所下降；电力销售量亦同比有所减少，使得集团收入和净利润同比相应减少。
回顾期内，集团根据市场需求情况及时调整生产计划。集团棉纱产量约为174,000吨，较去年同期减少约12.1%；坯布产量约为352,000,000米，较去年同期减少约12.7%；牛仔布产量约为26,000,000米，较去年同期减少约16.1%。
四、国内外要闻回顾
1
全球累计确诊逾2158万例美国确诊逾539万例
美国约翰斯•霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至北京时间8月17日6时30分，全球累计确诊新冠肺炎病例21,582,345例，累计死亡病例772,798例。美国累计确诊新冠肺炎病例5,396,782例，累计死亡169,934例。
2
深圳全部盒马门店暂停营业
8月15日，盒马发布官方回应，由于出现感染个例，15日起深圳21家盒马门店将暂停营业，全部门店将进行全面消杀，同时为所有深圳盒马员工和生鲜商品进行核酸检测。相关检测结果，一切以政府通报为准。
3
商务部：在京津冀等地开展数字人民币试点
商务部发布关于印发全面深化服务贸易创新发展试点总体方案的通知。在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点。央行数字货币研究所所长穆长春曾描绘这样的使用场景：手机上有数字钱包，连网络都不需要，只要手机有电，两个手机碰一碰，就能把一个人数字钱包里的数字货币转给另一个人。
4
国内**新冠疫苗专利获批
据国家知识产权局消息，由军科院军事医学研究院陈薇院士团队及康希诺生物联合申报的新冠疫苗(Ad5-nCoV疫苗)专利申请已被授予专利权，这是我国**新冠疫苗专利。该专利于今年3月18日申请，8月11日授权。近期钟南山院士表示，中俄有计划共同开展疫苗临床试验。
5
商务部：中方认真落实中美**阶段经贸协议
商务部8月13日表示，中美签署**阶段经贸协议以来，中方认真落实协议，有关部门为推动协议执行做了大量工作。在当前形势下，需要双方共同努力，加强合作，共克时艰。希望美方停止对中国企业的限制措施和歧视性做法，为落实**阶段经贸协议创造条件。
今年以来我国吸收外资增幅实现由“负”转“正”，总体好于预期；7月当月，全国实际使用外资金额634.7亿元，同比增长15.8%，连续第4个月正增长。中国仍然是大多数跨国公司主要的投资目的地，今年1-7月，外商在华新设企业18838家，其中日本在华新设企业415家，美国860家。
6
河南夏粮收购减少538万吨背后：收购量减少并非产量减少农民惜售
国家粮食和物资储备局日前发布公告提到，小麦产量占全国四分之一的河南省，夏粮收购总量为912.4万吨，同比减少538.8万吨。河南省粮食和物资储备局一位负责人表示，虽然今年的夏粮种植受到疫情和天气双重影响，但全省夏粮总产量750.75亿斤，比去年还多出了1.67亿斤，再创夏粮产量历史新高。一位农民表示，粮食虽然也丰收了，但他却没急着把粮食全部售卖，在等粮食价格的上涨。
7
五大国有银行：个人房贷定价基准自8月25日起批量转换为LPR
8月12日，继7月20日交通银行后，工行、农行、中行、建行、邮储银行五家国有大行发布公告，将于8月25日起对批量转换范围内的个人住房贷款，按照相关规则统一调整为LPR定价方式。公告同时明确，批量转换完成后，若对转换结果有异议，可于2020年12月31日(含)前通过相关渠道自助转回或与贷款经办行协商处理。
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