2009年四季度中经乳制品产业景气指数报告摘要

中经乳制品产业景气指数报告

（2009年四季度

　　经济日报社中经产业景气指数研究中心 国家统计局中国经济景气监测中心

　　核心内容

　　行业处于正常区域运行

　　2009年四季度，我国乳制品行业开始进入经济运行的正常区域，行业走势渐趋平稳。中经乳制品产业景气指数延续上季度向好势头，上升至96.7点（2005年增长水平＝100；中经乳制品产业预警指数为100点，达到“绿灯区”的中间线，呈现出强劲反弹态势。

　　与上季度相比，2009年四季度，乳制品行业的生产、销售、就业和投资等指标均加速回暖，企业出口降幅收窄，亏损面缩小。其中，乳制品产量为509.1万吨，同比增速强劲反弹，回暖力度之强、复苏时间之短，超出了年初的预想；销售收入437.8亿元， 同比增速大幅提升；从业人员数稳步增多，行业劳动力扩张速度持续加快；行业投资总额继续上升，同比增幅达13.9%。另外，企业亏损面自2008年4季度以来持续收窄，经营效益有所改善。

　　需要说明的是，在进一步剔除随机因素后，中经乳制品产业景气指数也呈现回暖态势。这表明，一系列支持乳制品产业发展的政策在促进行业实现恢复性增长并渐趋平稳运行中发挥了重要作用，乳制品行业经过一年多夯实发展基础的努力，也积蓄了较有强盛的发展动力。

　　具体来说，本季度乳制品行业整体向好的主要原因为：宏观经济持续向好，“三鹿”婴幼儿配方奶粉事件带来的负面影响逐渐弱化，企业家和消费者信心增加，产销衔接呈现良好的态势；行业的相关政策措施得到有效落实，发展环境得到改善；企业加大基础设施建设和新品开发力度，巩固并扩大了产品消费市场；国内消费需求加快回升，出口市场逐步回暖。

　　我们认为，2010年，在宏观基本面的预期看好、产业政策措施的落实、消费者信心的恢复，国内消费需求的加快回升，出口市场的逐步回暖等几大因素的共同作用下，乳制品行业发展有望进一步加快，并重新进入快速发展通道。下季度中经乳制品产业预警指数将继续在“绿灯区”运行。 　　

　　行业整体走势渐趋平稳

　　景气：2009年四季度，中经乳制品产业①景气指数延续上季度的向好势头，上升至96.7点（2005年增长水平＝100②，比上季度上升0.5点，比上年同期下降0.1点。

　　在构成中经乳制品产业景气指数的6个指标（仅剔除季节因素③，保留随机因素④中，乳制品行业利润总额、乳制品行业税金总额、乳制品行业从业人员、乳制品行业出口额、乳制品行业固定资产投资和乳制品行业产品销售收入同比增速较上季度均有不同程度加快。

　　需要说明的是，在进一步剔除随机因素后，中经乳制品产业景气指数也呈现回暖态势（见中经乳制品产业景气指数走势图中的蓝色曲线。

　　预警：2009年四季度，中经乳制品产业预警指数为100.0点，比上季度上升了20点，预警指数大幅向上突破，达到“绿灯区”的中间线。这既表明乳制品产业呈现出强劲反弹态势，也反映了全球经济不景气与“三鹿”婴幼儿配方奶粉事件带来的负面影响已逐渐弱化，行业整体走势渐趋平稳。

　　灯号：2009年四季度，中经乳制品产业预警灯号为“绿灯”，表明四季度乳制品行业处于经济运行的正常区域。

　　在构成中经乳制品产业预警指数的10个指标（仅剔除季节因素，保留随机因素中，位于“红灯区”的有3个指标——乳制品业利润总额、乳制品业产成品资金（逆转⑤和乳制品业应收账款（逆转，其中的乳制品业利润总额在连续两个季度处于“浅蓝灯区”后，本季度向上突破三个灯号进入“红灯区”；位于“黄灯区”的有1个指标——乳制品业税金总额；位于“绿灯区”的有2个指标——乳制品业固定资产投资和乳制品业产品出厂价格指数，其中的乳制品业固定资产投资在连续两个季度处于“蓝灯区”后，本季度向上突破两个灯号进入“绿灯区”；位于“浅蓝灯区”的有1个指标——乳制品业从业人员；位于“蓝灯区”的有3个指标——乳制品产量、乳制品出口额和乳制品产品销售收入。

　　数据显示，目前乳制品行业回暖的基础基本夯实，大部分主要指标同比增速继续回升。预计下季度，乳制品产量、乳制品出口额、乳制品业从业人员、乳制品业税金总额、乳制品业产品销售收入和乳制品业固定资产投资等6个指标与上年同期比，增速将继续加快；乳制品业产品出厂价格指数同比增速将有所提升；乳制品业产成品资金（逆转和乳制品业应收账款（逆转同比增速下季度有望转为下降。

　　在乳制品行业预警灯号中，乳制品业产成品资金（逆转有望由本季度的“红灯”转为“黄灯”；乳制品业产品销售收入有望由本季度的“蓝灯”转为“浅蓝灯”；乳制品业利润总额有望由本季的“红灯”转为“绿灯”或更冷；乳制品业出口有望由本季度的“蓝灯”转为“绿灯”或更热；其他指标灯号则有望保持不变，从而使下季度中经乳制品产业预警指数有望继续在“绿灯区”运行。 

    行业恢复情况好于预期

　　生产：从2009年3月开始，乳制品业生产经营逐步恢复。在国家开展行业整顿和落实扶持政策以来，国内乳制品业的生产已经止跌企稳。 2009年1—10月，国内乳制品业产量同比增长10.2%，液态乳行业产量同比增长10.6%。回暖力度之强、复苏时间之短，超出了年初的预想。

　　经初步季节调整⑧，2009年四季度，乳制品业产量为509.1万吨，比上季度增产6.8万吨，受2008年四季度产量下滑的影响，2009年四季度乳制品行业产量同比增速⑨强劲反弹，提升了34.5%，同比增速较上季度提高42.6个百分点；环比（与上季度比上升1.3%，较上季度下降6.6个百分点。 　　

　　销售：由于国内消费市场的持续旺盛，乳制品质量的稳定和消费信心的提升，乳制品行业出现产量增加，销售回暖，产销衔接良好的态势。2009年前三季度，全国规模以上工业乳制品生产量1422.6万吨，销售量1415万吨，产销率达99.6%，比上年同期提高3.5个百分点。

　　经初步季节调整，2009年四季度，乳制品行业产品销售收入为437.8亿元，比上年同期增长35.9％，是“三鹿”婴幼儿配方奶粉事件发生以后销售收入首次实现同比正增长，同比增速较上季度提高37.4个百分点；与上季度相比增长4.8％，环比增速较上季度下降3.4个百分点。 　　

　　出口：“三鹿”婴幼儿配方奶粉事件对我国乳制品出口产生了*大的负面影响。从2008年10月起，我国乳制品出口大幅减少，尽管随后有所回升，至2009年1月份出口达到7353吨，但之后再次大幅下滑。这说明该事件的负面影响尚未完全消除，国外消费者对我国乳制品的信任度还未恢复到正常状态。各国继续对进口我国乳制品采取严格的限制措施，对我国乳制品出口产生了不利影响。

　　乳制品出口尽管仍然低迷，但降幅有所收窄。据海关统计，2009年1-11月，我国乳制品出口34101吨，比上年同期下降70.2%；出口额5378万美元，下降81.2%。11月份当月两者同比降幅分别为40.7%和66.2%，与累计降幅相比，分别缩小29.5和15个百分点。

　　乳制品行业出口交货值有所回升。乳制品行业出口交货值**量和出口交货值同比增速自2008年四季度以来不断走低，2009年二季度同时出现反弹，但三季度又双双下滑，四季度再次同时回升。经初步季节调整，2009年四季度，乳制品出口交货值为14483.5万元，比上年同期下降43.6％。受2008年四季度出口交货值大幅下滑的基数影响，同比降幅较上季度缩小40个百分点；比上季度相比上升111.6％，环比增速较上季度上升167.1个百分点。 　

　　利润：经初步季节调整，2009年四季度，乳制品行业实现利润总额21.8亿元，比上年同期增长285%，与上季度相比下降10.3%。但2009年四季度乳制品行业利润总额仍高于2009年二季度的21.6亿元。 　

　　税金：经初步季节调整，2009年四季度，乳制品行业上缴税金总额为25.8亿元，比上年同期增长87.8%，较上季度提高71.3个百分点；环比上升51%，较上季度提高51个百分点。本季度乳制品行业税金总额及其同比增长率均创下2003年四季度以来的新高。 　

　　应收账款：2009年四季度末，乳制品行业应收账款净额为107.9亿元，较三季度末增加了3.5亿元。与上年同期相比，提升2.61%，同比增速较上季度下降12.3个百分点。 　　

　　价格：乳制品行业工业品出厂价格已经连续五个季度下降。2009年四季度，乳制品行业工业品出厂价格指数为101.6点（上年同期＝100，比上季度下降0.3点。

　　尽管本季度的价格仍然低迷，但今冬明春乳制品企业仍面临涨价压力：一是原奶收购价格的上涨会加大企业的成本；二是上游收购价格上涨在一定程度上说明下游企业对原奶的需求正在加大，奶源供应或将出现缺口；三是国外进口原奶价格也可能继续上涨。综合这几个因素，预计2010年年初奶粉及乳制品的市场终端价格将出现上涨。

投资：不少乳制品企业在加强质量安全建设的同时，加快了新产品研发，加大了在品牌和营销渠道建设方面的投入，加强奶源基地和生产基地建设，进一步完善产业链的上下游，为乳制品行业的持续健康发展打下了坚实的基础。

　　经初步季节调整，2009年四季度，乳制品行业投资总额继续上升，比上年同期增长13.9％，较上季度提高了7.5个百分点。 　

　　从业人员：2009年四季度末，乳制品行业从业人员为21.2万人，比上年同期增长6.1％，较上季度提高0.7个百分点，同比增速连续6个月回升，表明乳制品行业劳动力扩张速度持续加快。 　　

　　产成品资金占用：2009年四季度末，乳制品行业产成品资金占用再次增加，达66.8亿元，较三季度末增加了4.4亿元；比上年同期增长0.8%，同比增速较上季度下降6.5个百分点。 　　

　　亏损面：随着消费者信心的恢复，企业经营效益的改善，乳制品企业亏损面在*近四个季度持续缩小。2009年四季度，乳制品企业亏损面为22％，与上季度相比缩小了2.2个百分点。虽然亏损企业的亏损额自2008年四季度开始迅速减少，但自2009年三季度起有所反弹。经初步季节调整，2009年四季度，乳制品行业亏损企业亏损额达到3.7亿元，比上季度增加了1.5亿元。 　

　　行业发展预期及建议

　　结合当前我国宏观经济形势和乳制品行业的发展实际情况，我们预测，2010年，乳制品业继续向好的势头不会改变，主要依据有三：

　　一是2010年国家促进消费增长的政策措施将会延续并进一步发挥作用，这对于拉动对乳制品的消费需求也将产生有利影响。

　　二是城乡居民收入持续增长为乳制品行业消费需求增长和行业发展增添后劲。2010年受收入分配改革不断推进、城镇新增就业目标落实、农民工大量返城、农产品出售得以保障等因素影响，城乡居民收入仍将保持较快增长，这对乳制品企业拓展国内市场是重大利好。

　　三是我国人均乳制品消费量仍然很小，消费潜力巨大。我国年人均奶占有量上升较快，但与世界平均水平相比，仍有很大差距。同时，城乡之间、地区之间的乳制品消费也*不平衡。随着城乡乳制品消费量的逐步增长，我国乳制品行业将迎来更加广阔的发展空间。

　　在看到行业发展趋好的同时，我们也要清醒地认识到，尽管乳制品行业正在强势恢复，但目前整个行业在质量安全建设、奶源基地建设、养殖水平提升、奶粉库存消化、国外市场拓展等方面仍然有诸多问题亟待解决。新的一年里，要使乳制品业恢复到正常发展水平，仍需继续做出艰巨的努力。

　　一是要坚定不移地推进质量安全建设，切实把质量安全作为行业发展的生命线，强化对产业链各环节的质量安全监管，确保产品质量安全。

　　二是要根据各地实际，积*探索奶源基地建设新模式，加大资金投入，提升奶牛养殖的科技水平，保护奶农利益。

　　三是加强营销渠道管理和品牌建设，积*开拓国内和国际两个市场，提升国际市场份额，加快促进市场恢复。

　  注解：　　

　　①乳制品行业是指国民经济行业分类中的液体乳及乳制品制造业。本报告统计范围是行业内规模以上企业近1000家。

　　② 2005年乳制品行业的预警灯号基本上在绿灯区，相对平稳，因此定为中经乳制品产业景气指数的基年。

　　③季节因素是指四季更迭对数据的影响，如冷饮的市场销量随四季气温年复一年发生周期变动。

　　④ 随机因素亦称不规则性，如新政策实施、宏观调控、自然灾害等因素对数据的影响。

　　⑤逆转指标也称反向指标，对行业运行状况呈反向作用。其指标量值越低，行业状况越好，反之亦然。