粘胶短纤：凤凰涅槃仍需时日

   2014年粘胶行业可以算是转型、求变、革新的一年，连续3年的亏损使得国内厂家不得不寻求新的发展，规避亏损风险，在宏观大环境不佳、终端需求萎缩的现状中寻求新的出路。
    合并、重组整合行业资源，产能集中化
    2014年粘胶行业亏损加剧，南京化纤、恒天天鹅、湖北金环等多家上市公司出现资产重组、出售转让、股东减持股份等。业内部 分厂家也被爆商谈并购重组事宜，并且取得实质性进展。粘胶行业长期亏损，资金压力与日俱增，部分粘胶短纤厂家长期处于资金断裂边缘，部分资金宽裕的业内厂 家大有吸纳优质资产意向。
    业内资产重组，产能集中逐渐拉开帷幕。全球粘胶行业巨头兰精、博拉也依旧有继续扩产计划。国内厂家代表唐山三友、赛得利后期 也都有新项目打算，或将以并购的方式吸纳扩大其产能。博拉、兰精目前全球拥有百万吨级别产能，预计未来3年内，国内企业唐山三友、赛得利也有望扩产至 70-90万吨附近。优势企业并购重组，提升产能集中和竞争能力。部分中小型企业特别是资金流动困难的大有被边缘化的风险。
    提高差别化率，增加产品附加值
    2009年起，粘胶产能以30%的年增长率高速发展，中国多年居于全球*大的粘胶生产大国。但我国多年来追求量的激增外，技 术创新较国际水平仍有较大差距。相较兰精、博拉的高差别化率，国内粘胶企业仍更多的专注在常规产品上不断增量。仅从常规产品格局来看，随着近几年终端赛络 纺人棉纱的扩张，市场对高端常规产品需求明显放量，中低端产品竞争也越发严峻。
    我国高附加值差别化产品相对匮乏，对差别化、功能化产品需求主要依靠进口。国家也在差别化国创新上一贯的给予支撑，从竹纤维 的开发到国内天丝项目都有相关技术、资金支撑。2013年，国内差别化领军企业唐山三友自主研发生产“竹代尔”得到业内较大反响。2014年丝丽雅集团也 成功生产出“超仿棉”生物基纤维“雅丝绒”。回顾近两年差别化发展，唐山三友继续重点开发差别化率，2013年与北美RSM公司签订6000吨阻燃纤维大 单后，2014年继续加大高白纤维、有色纤维的产量并得到市场高度认可。银鹰化纤去年成功研发出阻燃纤维后，今年在竹纤维以及黑粘胶市场领域也得到较大突 破。恒天海龙今年在原有阻燃、纽代儿的基础上，今年着力开发扩展黑粘胶领域。赛得利则在高白水刺领域继续做大做强。
    但从天丝、莫代尔等高附加值产品来看，产品创新开发，拓展上国内企业仍旧遇到不少阻力。国内企业生产天丝、莫代尔的研发** 在技术上有较大壁垒，特别是天丝项目，普遍需要依靠国外技术支持，国家重点扶持、重金打造，但市场开发以及产品问世依旧困难，以天丝项目举例：
    兰精集团依旧牢牢坐稳头把交椅，享有全球*大天丝生产能力，2014年兰精集团在奥地利总投资1.3亿欧元，用了24个月 建成业界*大的6.7万吨天丝生产线。而国内企业上海里奥**打破垄断格局，2006年成功生产出天丝产品，但其产能因为技术壁垒以及高成本近几年没有继 续扩张。恒天天鹅、山东英利也投入积*研发天丝项目，目前仍在调试阶段。
    虽在技术革新上仍有一定差距，但我国化纤行业产品结构调整势在必行，粘胶行业提高差别化率、提高产品附加值是未来发展主要方向。
    优胜劣汰环保治理淘汰、搬迁落后产能
    优胜劣汰成为近几年粘胶行业永恒的话题，除了因为资金压力而整合部分产能外，环保治理、环保项目边缘化也为加速行业整合淘汰 落后产能起到催化作用。江浙一带随着经济发展，化工项目或将陆续转移。今年保定成为政治副中心，保定人民政府随即下发“关于恒天天鹅转型升级并逐渐关停粘 胶长丝生产线通知”；无独有偶山东海龙也接到相关指示，要求三年内将厂房搬迁至滨海区。
    随着民众对PM2.5、雾霾等问题的重视，环保问题在粘胶行业同样受到高度关注。时常能听到某某粘胶厂、浆粕厂生产中的废气、废水的排放影响到当地居民从而被检查治理，被迫整改。国家在世博会、青奥会、两会等重要会议、赛事期间都对当地粘胶企业有关停、限产要求。
    2013年7月，新疆环保厅宣布提高全区棉浆粕和粘胶纤维行业生产废水排放标准。并于2014年6月30日起，要求棉浆粕企 业水污染物排放统一执行《污水综合排放标准》（GB8978-152 0173 3840）二级标准，粘胶纤维企业水污染物排放统一执行一级标准。今后所有新、改、扩建棉浆 粕、粘胶纤维建设项目，其水污染物排放统一执行《污水综合排放标准》（GB8978-152 0173 3840）一级标准。
    2013年1月1日开始实施的《纺织染整工业水污染物排放标准》，对印染工业制定更严厉的排放标准。并对COD指标做了明确规定，意味着每个企业需要单独建立污水处理厂。2014年7月中旬起，吴江、绍兴印染工业区大面积停车整顿，部分中小型印染工厂被迫淘汰。
    2014年10月，玛纳斯澳洋科技接到昌吉回族自治州环保局下发的《停产通知书》，因污水监测与排放、工艺废气治理项目未完成验收，要求玛纳斯澳洋停产整顿。为配合昌吉回族自治州环保局及玛纳斯县政府相关工作，玛纳斯澳洋于10月25日起陆续停产。
    2014年10月，据知情人士透露，环保部正就粘胶纤维行业废气排放回收标准征求意见，未来有可能出台相关标准。并称“环保 部近期已邀请废气回收方面专家，研究粘胶纤维废气排放相关课题，及探讨相关标准将来如何修订。”虽标准处于征求意见阶段，但若是国家大幅下调粘胶纤维废气 排放相关指标值，如二硫化碳的排放指标值像印染标准对COD指标一样大幅下调一倍，粘胶行业将面临巨大冲击。特别是在长期亏损的当下，数千万的环保改造费 用对粘胶行业可说是雪上加霜。。。
    环保、宏观等政策对行业整合来说起到催化作用，产业的差别化也标志着粘胶行业产品结构调整的必然趋势。粘胶行业经过多年的“黑暗”，也正向着健康的升级整合发展。