中棉行协棉纺织8月报：纺企产销顺畅订单阶段性增加

根据2017年8月中国棉纺织行业协会（简称中棉行协，下同）跟踪数据显示，8月与7月相比，棉纺织企业原料采购量及库存量均环比下降；纱、布产量及销量均环比增加，纱产品库存量环比减少，布产品库存量环比增长。

储备棉投放延期 纺企原棉采购及库存均减少

8月跟踪企业原料采购环比减少1.9%，其中，原棉采购环比减少3.0%，主要原因是以下两个方面：**，8月9日有关部门发布公告，2016/2017年度储备棉投放延期至9月29日，多数使用储备棉为主的纺织企业放缓采购原棉，跟踪企业中几家大型纺企均减少原棉采购量；第二，虽然储备棉当月成交量56.5万吨，环比增长3.6%，但贸易商成交量占比较上月增加了约10个百分点（公告规定贸易商在延期投放时间内不能参与储备棉交易），因此，纺织企业的实际采购量并未明显增加。原棉中进口棉采购环比减少15.7%，主要原因是大部分纺织企业的棉花进口配额基本用尽。原料中非棉纤维采购环比增加1.6%，8月涤纶短纤价格环比基本持平，粘胶短纤价格环比持续小幅上涨，纺企采购基本稳定。

2017年8月跟踪数据显示，棉纺织企业的原料库存环比下降4.0%。其中，原棉库存环比下降4.9%。根据近期调研了解，纺企原棉库存基本在1个半月以上，资金充足和较少使用储备棉的纺企原棉库存2个多月，主要是为了保障国庆节期间以及新棉大规模上市前的正常生产，待新棉价格明朗后再视情况调整库存。非棉纤维库存环比基本持平，保持相对较低水平，基本在半个月左右，较多的1个月左右，多数企业根据产品结构情况，随用随买。

近期纱布产销顺畅 订单表现出阶段性增长

跟踪企业数据显示，棉纺织企业生产形势总体保持良好。据实际调研了解，近期棉纺织企业接单情况好于前两个月，表现出阶段性增长。从累计同比情况看，1～8月纱产量累计同比增长2.6%，其中，纯棉纱、纯化纤纱产量同比小幅增加；布产量累计同比小幅减少0.2%，其中，棉混纺布同比小幅增加。8月纱产量、布产量均环比增长，增幅在2%左右。其中，纱产品中纯棉纱、棉混纺纱、纯化纤纱产量均环比增加；布产品中棉混纺布产量环比增幅较大。

8月各类纱、布产品价格总体较为稳定，月均价环比波动不超过1%。跟踪企业数据显示，纱产品销售环比增长4.3%，主要依靠纯棉纱、棉混纺纱销售增长的拉动。布产品销售环比增长2.9%，其中，纯棉布、棉混纺布、纯化纤布销售量均环比增长。

8月跟踪企业纱库存环比减少0.38%，布库存环比增加0.7%。纱产品中，纯棉纱走货较好，据调研中企业反映，纱产品走货好于前两个月，但利润空间较小，赢利依靠走量。布产品中，棉混纺布库存环比增加，纯棉布、纯化纤布库存环比减少。总体看，8月纯棉纱、布产品销售形势好于其他类别产品，库存压力有所减小。

调研集群发展较好 规上企业表现突出 

从1-8月累计报表和调研情况看，集群内企业总数处于增长状态，同比增长1.9%；规上企业总数同比增长6.0%，好于上月。集群内企业从业人员平均人数与上月基本持平；规上企业从业人员平均人数同比增长4.8%，主要受集群企业投资扩产影响。跟踪集群企业平均开工率在90%以上，较去年同期提高3.2个百分点；规上企业开工率略高于集群企业，较去年同期提高4.5个百分点。

1-8月跟踪集群纱、布产能和产量均出现增长，其中纱、布产量同比增幅均高于纺纱、织造产能增幅。集群企业纺纱产能同比增长8.4%，各类纱线产量累计同比增长11.0%，规上企业累计同比增长10.9%；织机总数同比上涨7.9%，规上企业织机数量同比增长10.7%；布产量同比增长12.2%，规上企业同比增长14.2%。

从主要经济指标来看，1-8月集群企业主营业务收入累计同比增长11.6%，其中规上企业同比增长12.3%；集群企业利润累计同比增长7.3%，规上企业利润累计同比增长7.9%。由此可见，棉纺织企业继续保持较好的发展势头。

近期，中棉行协赴新疆自治区阿克苏、阿拉尔等地调研，从了解情况来看，依托国家大力发展新疆纺织服装产业的优惠政策，目前入驻纺织工业园的企业生产经营较稳定，企业根据自身定位合理安排生产，近期销售较为顺畅。走访企业反映，当前依靠新疆纺织的优惠政策企业发展情况较好，希望有关政策能够保持稳定且持续下去。同时，建议加快对优质棉种的研发，引导棉花市场优质优价。另外，目前新疆纺纱产能不断增加，但产业链后端的织布、服装企业等相对较少，后期新疆的纺织服装产业将不断完善，向产业链后端发展。